Portefeuille clients
Sociétés fictives avec contacts, dossiers, notes internes, santé documentaire et historique.
Démo métier complète
Testez Kabsuite comme un vrai cabinet.
La démo doit montrer tout le potentiel de la solution : clients, collaborateurs, documents, demandes, Google Drive, missions, tâches, échéances, factures, rapports, messagerie, notifications, assistant métier et portail client.
✓ Cabinet✓ Collaborateur✓ Portail client✓ Google Drive✓ Documents✓ Missions✓ Factures✓ IA métier
Parcours conseillé
- Ouvrir le compte cabinet pour voir le pilotage global, les clients, Drive, factures et rapports.
- Tester le collaborateur pour vérifier les clients assignés, tâches, missions et documents à traiter.
- Ouvrir le client pour déposer une pièce, répondre à une demande, consulter une facture et suivre le dossier.
Ce que la démo doit montrer
Un scénario complet pour valoriser toutes les fonctionnalités.
Demandes synchronisées
Demandes créées côté cabinet, visibles côté client, avec statuts envoyé, vu, répondu et traité.
Documents démo
Pièces permanentes, justificatifs mensuels, documents à valider, pièces manquantes et rejet motivé.
Google Drive
Écran de connexion, dossier racine, dossiers clients, documents en attente, synchronisés ou en erreur.
Missions & tâches
Missions récurrentes, checklists, échéances, kanban, commentaires et pièces jointes.
Factures & rapports
Factures PDF, statuts de paiement, rapports mensuels, situation client et exports.
Communication
Messagerie cabinet/client, relances, notifications, support et historique des échanges.
Assistant métier
Questions concrètes pour analyser les priorités, retards, documents manquants et prochaines actions.