Tableau de bord
Indicateurs clés, activité récente, priorités, documents en attente, échéances, tâches et raccourcis.
Tout ce qu’un cabinet utilise au quotidien, centralisé dans Kabsuite.
Cette page présente toutes les fonctionnalités visibles et utiles pour vendre l’application aux cabinets : pilotage, clients, collaborateurs, documents, Google Drive, missions, échéances, facturation, reporting, communication, IA, conformité et PWA.
Espace cabinet
Piloter le cabinet avec une vision claire.
Le responsable cabinet retrouve les indicateurs, les clients, les collaborateurs, les dossiers, les demandes, les documents, les factures, les échéances, les rapports et la configuration métier.
Vue Aujourd’hui
Actions urgentes, retards, demandes ouvertes, missions en cours, notifications et éléments à traiter.
Clients & CRM
Fiches clients, sociétés, contacts, notes internes, historique, audit, santé documentaire et suivi de portefeuille.
Collaborateurs
Comptes collaborateurs, affectations, accès filtrés, suivi du travail, pointage et responsabilités.
Paramètres cabinet
Identité, logo, couleurs, notifications, préférences, stockage, confidentialité et limites selon abonnement.
Support & activité
Support cabinet, journal d’activité, notifications internes, logs et suivi des actions importantes.
Espace collaborateur
Donner à chaque collaborateur une feuille de route simple.
Le collaborateur voit les clients qui lui sont assignés, ses tâches, ses missions, les documents à traiter, les messages et les priorités.
Clients assignés
Accès limité au portefeuille confié au collaborateur, avec informations utiles et historique.
Missions affectées
Liste des missions à produire, avancement, échéance, priorité, checklist et commentaires.
Documents à traiter
Validation, rejet motivé, classement, ajout de commentaire et suivi des pièces reçues.
Tâches & pointage
Kanban, priorités, dates limites, progression, temps collaborateur et suivi opérationnel.
Portail client
Un espace client sécurisé qui réduit les échanges dispersés.
Le client peut répondre aux demandes, déposer ses pièces, suivre son dossier, consulter ses factures et échanger avec le cabinet depuis un seul endroit.
Demandes reçues
Documents attendus, consignes, priorité, échéance, statut et historique des réponses.
Dépôt sécurisé
Upload de documents, commentaires, suivi de validation et accès au coffre-fort client.
Dossier permanent
Documents récurrents, pièces administratives, santé documentaire et éléments manquants.
Suivi complet
Missions, timeline, messagerie, notifications, factures, PDF et assistant client.
Documents & demandes
Centraliser toute la collecte documentaire.
Coffre-fort documentaire
Documents clients classés, consultables, téléchargeables et reliés aux sociétés.
Demandes de documents
Création de demandes avec priorité, échéance, consignes, statut et relances.
Packs de demandes
Regroupement de plusieurs pièces attendues pour accélérer la collecte.
Validation / rejet
Contrôle des pièces, rejet motivé, commentaire interne ou visible client.
Pièces manquantes
Suivi des documents attendus par client, période, dossier ou mission.
Réconciliation
Rapprochement entre demandes, documents reçus, statuts et historique.
Google Drive
Une synchronisation cloud intégrée au fonctionnement du cabinet.
Le module Google Drive permet de conserver l’organisation documentaire dans le Drive du cabinet, avec dossiers clients et suivi des fichiers synchronisés.
- Connexion OAuth Google Drive
- Dossier racine paramétrable par cabinet
- Création ou liaison de dossiers Drive par client
- Synchronisation manuelle d’un document
- Synchronisation des documents en attente
- Historique, URL Drive, statuts synced / pending / failed
- Disponibilité selon le plan : local, Drive, Drive + archivage
Production cabinet
Structurer les missions, tâches et échéances.
Missions
Création, affectation, statut, priorité, échéance, progression et suivi par client.
Missions récurrentes
Organisation des travaux périodiques avec modèles et répétition.
Checklists
Étapes de mission, validation progressive et suivi du reste à faire.
Pièces jointes
Documents liés à la mission, commentaires et export PDF.
Tâches Kanban
Colonnes, statuts, responsables, dates limites, commentaires et priorités.
Calendrier fiscal
Échéances fiscales par pays, modèles d’échéances, rappels et alertes.
Facturation & reporting
Suivre la valeur produite et les paiements.
Factures
Création, lignes de facture, statuts, modification, paiement et historique.
PDF facture
Export PDF pour le cabinet et consultation côté client.
Relances facture
Relances manuelles, suivi des paiements et messages associés.
Rapports mensuels
Génération de rapports mensuels par client ou cabinet.
Rapports PDF
Situation client, collaborateur, fiche client, audit et exports.
Indicateurs
Activité, portefeuille, documents, production, priorités et performance.
Communication & relances
Remplacer les échanges dispersés par un historique centralisé.
La messagerie, les notifications et les relances permettent au cabinet de garder la trace des échanges importants avec les clients et l’équipe.
- Messagerie cabinet / client
- Conversations, réponses, fermeture et réouverture
- Notifications internes et notifications client
- Relances manuelles et automatiques
- Modèles de relance et logs d’e-mails
- Support cabinet et support client
Assistant IA métier
Un assistant conçu pour les questions réelles du cabinet.
L’assistant est orienté métier : il aide à comprendre les priorités, les documents manquants, les dossiers en retard, les échéances et les actions recommandées.
- Assistant cabinet et assistant client
- Banque de questions métier enrichie
- Logs IA et historique
- Réponses contextualisées par rôle
- Analyse des priorités, retards et actions utiles
- Orientation vers les modules adaptés
Sécurité, conformité & mobile
Une base solide pour des données sensibles.
Rôles & permissions
Séparation cabinet, collaborateur et client, accès filtrés et restrictions par affectation.
Traçabilité
Logs de sécurité, journal d’activité, connexions, actions sensibles et historique.
Confidentialité
Pages RGPD, cookies, CGU, CGV, DPA, sécurité des données et consentements.
Réinitialisation
Tokens de session, récupération de mot de passe et protection des accès.
PWA
Manifest, service worker, page offline, icônes et installation mobile.
Import & croissance
Import clients, audit client, rapports mensuels, propositions et contenus commerciaux.
Toutes les fonctionnalités utiles au cabinet sont maintenant visibles côté public.
La page présente l’application comme une solution complète : gestion, relation client, production, cloud, IA, reporting et sécurité.